Wij verdiepen ons in het leven van onze klanten, zodat we financiële zekerheid kunnen geven voor ieders persoonlijke situatie. Ben jij op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw financiële expertise kunt inzetten om klanten te adviseren en te ondersteunen? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven beheerder voor particuliere relaties om ons team te versterken. Als beheerder van particuliere relaties ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van advies- en bemiddelingstrajecten in overeenstemming met het beleid en de regelgeving van de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast zorg je ervoor dat klanten de best mogelijke service ontvangen.

Wat we van jou verwachten:

• Je beschikt over kennis en inzicht in administratieve procedures en het acceptatiebeleid.
• Commercieel ingesteld, representatief en klantgericht zijn is voor jou vanzelfsprekend.
• Je hebt kennis van en vaardigheid met relevante computerprogrammatuur en -apparatuur.
• Het op peil houden van jouw vakkennis is voor jou van groot belang.
• Je hebt een probleemoplossend vermogen en kunt conflicten voorkomen of oplossen.

Daarnaast zijn de volgende competenties en persoonskenmerken belangrijk:

Accuraat | Flexibel | Risicobewust | Analytisch | Gedreven | Ruimdenkend | Empathisch | Georganiseerd | Samenwerken | Besluitvaardig | Initiatiefrijk | Sociaal | Betrokken | Integer | Stressbestendig | Commercieel | Klantgericht | Verantwoordelijkheidsgevoel | Communicatief sterk | Luisteren | Zelfredzaam | Doorzettingsvermogen | Oplossingsgericht | Eerlijk | Overtuigend

Verantwoordelijkheden van de functie:

• Het plannen van acquisitie- en onderhoudsactiviteiten voor de Financieel Adviseur Particulieren.
• Zorgen dat adviezen voldoen aan wettelijke eisen zoals zorgplicht en de Wet op het financieel toezicht.
• Klanten telefonisch of persoonlijk adviseren en bemiddelen.
• Het up-to-date houden van klant- en polisgegevens.
• Uitvoering geven aan onze kernwaarden: Gemak, Aandacht en Samen.
• Het aanbieden van een totale dienstverlening aan klanten.

Taken in deze functie omvatten onder andere:

• Samen met de Financieel Adviseur Particulieren een acquisitie- en onderhoudsplanning opstellen.
• Het maken van bezoekafspraken voor de Financieel Adviseur Particulieren.
• Het voorbereiden van bezoeken voor de Financieel Adviseur Particulieren.
• Het analyseren van verzekeringsportefeuilles van bestaande en potentiële klanten.
• Optreden als aanspreekpunt voor klanten en voorlichting geven.
• Klanten adviseren op kantoor en indien nodig klantprofielen opstellen.
• Onderhouden van relaties met kantoren door middel van telefonisch contact en schriftelijke communicatie.
• Analyseren van ontvangen informatie en deze vertalen naar adviezen en offertes voor klanten, inclusief adviesmotivatie.
• Bijwerken en updaten van klantgegevens.
• Verwerken van mutaties en nieuwe polissen.
• Structureren en verwerken van gespreksverslagen.
• Bijhouden en verwerken van agenderingen en contacten.
• Correspondentie (schriftelijk/telefonisch) voeren met klanten, maatschappijen en derden.
• Deelnemen aan periodieke werkoverleggen.
• Uitvoeren van overige voorkomende werkzaamheden.

Als beheerder particuliere relaties heb je de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in verzekeringen volgens ons acceptatie- en inkoopbeleid. Daarnaast kun je afspraken maken voor de Financieel Adviseur Particulieren.